Asteria Normandie

Asteria Normandie

Un groupement d’experts à votre service

Huit cabinets de Gestion de patrimoine Normands vous offrent leurs services pour la gestion de votre patrimoine. Faites appel aux services de nos experts pour répondre à vos interrogations, bâtir une stratégie d’investissement ou de transmission, et gérer vos actifs financiers.

Voici la présentation des cabinets membres du groupement :

Cabinet Capelli & Associés

Manon Capelli, fondatrice du cabinet Capelli & Associés, est une professionnelle en gestion de patrimoine passionnée et expérimentée. Diplômée en 2013 d’un master en gestion de patrimoine à l’Université de Caen, elle a consacré toute sa carrière à ce domaine.

Forte d’une expérience de cinq ans au sein de l’industrie bancaire, où elle a développé une expertise approfondie, Manon a créé le cabinet en 2017. Son objectif est clair : offrir une approche personnalisée et transparente de la gestion de patrimoine, axée sur les besoins uniques de chaque individu.

Depuis lors, Manon a guidé de nombreux clients vers la sécurité financière et la prospérité à long terme. Elle incarne notre engagement envers l’excellence, l’intégrité et le service client de premier ordre. Avec Manon Capelli à vos côtés, vous bénéficiez d’une partenaire déterminée pour faire fructifier et protéger votre patrimoine.

Cabinet AJ Conseils

En plus de toutes les prestations habituelles de la Gestion de Patrimoine, AJC abordera le domaine de la Gestion de Patrimoine différemment en vous proposant de créer et développer votre Patrimoine en investissant pour votre retraite, vos enfants et notre Planète.

Avec AJC, vous :

• AJC pour votre Patrimoine
• AJC pour vos Enfants
• AJC pour votre Retraite
• AJC pour notre Planète

La préconisation de solutions Patrimoniales personnalisées et adaptées à votre situation grâce à une expertise de plus de 20 ans sera notre objectif.

Notre point fort, Expert en défiscalisation, nous sommes en mesure de vous enlever 15 à 20% de vos impôts sans investissement. La qualité de nos partenaires sécurisera vos investissements en cohérence avec votre bilan Patrimonial. Notre cabinet tourné vers l’ISR (Investissement Socialement Responsable) vous proposera des solutions ISR et Econologiques originales et exclusives.

AJ Conseils à la volonté d’être un Cabinet tourné vers la Modernité (digitalisation, signature électronique, 0 papier …) et la Transition Ecologique.

Cabinet Serenite

Titulaire d’un DESS de Finances et de Contrôle de Gestion et d’un DESS Gestion de Patrimoine, j’ai exercé mon activité professionnelle dans divers Groupes Privés pendant plus de 10 années comme Contrôleur de Gestion et Directeur Financier.

Le cabinet Sérénité, situé à Caen, et créé en 2005 par François Culleron, est une société indépendante, qui exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine, auprès d’une clientèle de Dirigeants d’entreprise, d’épargnants et d’investisseurs.

Mon expérience de l’Entreprise, m’oriente tout naturellement vers le conseil global incluant notamment, les aspects de Protection Sociale du Dirigeant et de ses salariés, l’optimisation de la rémunération, la préparation et l’apport de solutions lors des cessions d’entreprise.

Ne dépendant d’aucun réseau, Banque ou Compagnie d’Assurance, j’ai la liberté de vous proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates.
Nous nous distinguons par notre souplesse, notre réactivité, notre personnalisation et la pérennité de la relation avec nos clients.

Je suis Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.

Cabinet CCGP

Conseiller en gestion de patrimoine indépendant et dans ce secteur d’activité depuis une vingtaine d’années, CCGP (Conseil, Courtage et Gestion de Patrimoine) propose aux particuliers, libéraux et chefs d’entreprises une alternative à la gestion de leur patrimoine privé et professionnel.

La démarche de C.C.G.P. est, au travers d’une analyse patrimoniale globale et de vos propres objectifs, d’étudier avec vous les différentes solutions qu’il existe sur le marché, notamment dans les domaines de compétence suivants : Retraite, Placements financiers, Succession, Immobilier, Entrepreneur, Optimisation IFI.

Partenaire en autre d’établissements financiers comme, Alpheys ex CD Partenaires (Cholet Dupont, Banque Privée Parisienne), Générali, Swiss Life, Cardif, Vie Plus ou encore Eres, qui créent des solutions et des montages destinés aux conseillers indépendants pour leur seules clientèles privées, vous donne la certitude d’avoir les meilleurs conseils pour la gestion de votre patrimoine.

Cabinet Concept Finance

Le cabinet Concept Finance, créé en 2003 par Thierry GOUDIER, est une société qui exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine auprès d’une clientèle d’épargnants et d’investisseurs particuliers et professionnels. 

Je réalise une approche globale de votre patrimoine avec un audit de votre situation, l’identification de vos besoins, une écoute attentive me permet de définir vos objectifs et d’identifier vos attente. Enfin je propose des recommandations écrites précises de droit, d’assurance, de finance, de fiscalité…

Ne dépendant d’aucun réseau, Banque ou Compagnie d’Assurance, j’ai la liberté de vous proposer, en toute objectivité, les solutions les mieux adaptées.

Titulaire d’un Master en Gestion de Patrimoine, j’ai exercé la première partie de mon activité professionnelle dans un grand groupe de la banque assurance.
Je suis Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.

Cabinet Elitya Finances

ELITYA Finances : votre expert en Gestion de Patrimoine à Caen

ELITYA Finances est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Caen. Notre mission ? Accompagner les particuliers, les professionnels et les entreprises dans la réalisation de leurs projets financiers grâce à des solutions sur mesure. Que ce soit pour optimiser votre fiscalité, préparer votre retraite ou investir, notre équipe est là pour vous guider.

Un soutien précieux pour les dirigeants d’entreprise

Vous êtes chef d’entreprise ? Chez ELITYA Finances, nous savons que votre patrimoine personnel et professionnel mérite une attention particulière. Nous vous aidons à le protéger et à le faire fructifier avec des stratégies solides et adaptées à vos besoins uniques. Notre expertise vous offre une tranquillité d’esprit pour l’avenir de votre entreprise et de votre famille.

Samuel HELLIO : votre partenaire de confiance

Samuel HELLIO, gérant associé d’ELITYA Finances, cumule plus de 15 ans d’expérience en gestion de patrimoine. Diplômé d’un Master de l’Université Paris Dauphine, il excelle dans l’élaboration de stratégies personnalisées pour les dirigeants d’entreprise. Depuis son arrivée chez ELITYA en 2016, il met son savoir-faire et sa passion au service de vos ambitions financières.

ELITYA Finances, l’allié de vos projets !

Collaborateur dans un cabinet comptable pendant près de douze ans, puis occupant des postes de direction dans différents secteurs d’activités, Ludovic MARIE a rejoint Oxygen Patrimoine depuis 2016, permettant ainsi de compléter l’offre de conseil en stratégie d’entreprise.